豪勉先進封裝需求增、業強拓非PC產品線 業績可期

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顧德投顧分析師趙彭博

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趙彭博上週投資報酬

人造人100

本週投資組合

本週操盤心法

臺股在外資連續賣超4天,合計賣超金額高達1,410億元,甚至出現單日賣超782億元、臺股史上第三高賣超金額,使臺幣大跌,加權指數一舉跌破17,500點及季線,顧德投顧分析師趙彭博表示,所幸18日臺積電法說會傳來好消息、外資週五回補買超807億元,改寫歷史第二高買超金額,臺股大盤展現先跌後漲的戲劇化行情,重新站回月線、後市看好,本週投資組合前兩大爲豪勉(6218)、業強(6124),再選入慕康生醫(5398)、無敵(8201)、旭暉應材(6698)。

而權值股王臺積電法說會公佈去年第四季EPS 9.21元超過市場預期,營收6,255億元,季增14%與去年同期持平,毛利率53%符合財測高標,且長期毛利率的目標不變,全年EPS 32.34元。最大的亮點是,臺積電高層預估未來幾年由AI產生的營收年複合成長率高達50%;先進對裝CoWoS產能較去年倍增,仍無法滿足市場的需求,且未來數年3D及CoWoS封裝市場複合成長率至少50%。法說會受到市場的追捧,臺積電-ADR在法說會後大漲9.79%,19日臺股現貨臺積電也隨之大漲6.46%。

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臺股大盤全週上漲168.69點,漲幅0.96%,以17,681.52點作收。櫃買指數全周下跌0.28點,跌幅0.12%,以230.19點作收。選股方面,臺積電大漲突破600元以上、AI業績大幅成長趨勢明確下,AI個股包括緯創、廣達、緯穎、技嘉、建準、英業達、勤誠、臺燿;封裝測試的日月光投控,可特別關注。

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